Рейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуаций: ставки, валюты, сырья и ге

🏆 Рейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуаций: ставки, валюты, сырья и геополитики. #аналитика

Три компании, которые проигрывают:
✍️ Мосбиржа (MOEX). Объём валютных торгов Мосбиржи в июле (валютный рынок + валютные фьючерсы) -33% г/г. Замещения валютного рынка фьючерсным пока не видно. Компания оценивается в 7x P/E 2024-2025 гг., предлагая порядка 10-11% дивдоходности. Высокая ключевая ставка даёт высокие процентные доходы, но и оттягивает деньги с фондового рынка, снижает объёмы и комиссионные доходы биржи.
✍️ Газпром (GAZP). Обострение геополитических рисков сокращения поставок газа в Европу.
✍️ Сегежа (SGZH). На 1 квартал размер долга составлял 137 млрд рублей, текущая капитализация Сегежи составляет 35 млрд рублей. 40% долга Сегежи привязано к плавающей ставке.

Три компании, которые выигрывают:
✍️ Газпромнефть (SIBN). Дивидендная доходность за 2024 год ожидается 16.3% — самая высокая среди нефтегазовых компаний и вообще публичных компаний в РФ. Бенефициар отскока в нефти и ослабления рубля. Ближайший триггер — промежуточный дивиденд в 75% от чистой прибыли, вероятно, уже осенью.
✍️ Банк Санкт-Петебргург (BSPB). С повышением ключевой ставки чистая процентная маржа банка расширяется, растёт чистая прибыль и, вместе с ней, размер дивиденда по итогам 2024. В августе источники РДВ ожидают рекомендацию дивиденда порядка 26.5 руб./акцию за 1п и 64.7 руб. за год 17.8%.
✍️ Сургутнефтегаз (преф, SNGSP). За неделю рубль на внебиржевом рынке ослаб на 10%. Каждый рубль ослабления рубля даёт примерно 1% к дивидендной доходности. При курсе 93 рубля за доллар на конец года дивидендная доходность составит 16%.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеРейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуаций: ставки, валюты, сырья и ге

Рейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуации: ставки, валюты, сырья и ге

🏆 Рейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуации: ставки, валюты, сырья и геополитики. #аналитика

Три компании, которые проигрывают:
✍️ Мосбиржа (MOEX). Объём валютных торгов Мосбиржи в июле (валютный рынок + валютные фьючерсы) -33% г/г. Замещения валютного рынка фьючерсным пока не видно. Компания оценивается в 7x P/E 2024-2025 гг., предлагая порядка 10-11% дивдоходности. Высокая ключевая ставка даёт высокие процентные доходы, но и оттягивает деньги с фондового рынка, снижает объёмы и комиссионные доходы биржи.
✍️ Газпром (GAZP). Обострение геополитических рисков сокращения поставок газа в Европу.
✍️ Сегежа (SGZH). На 1 квартал размер долга составлял 137 млрд рублей, текущая капитализация Сегежи составляет 35 млрд рублей. 40% долга Сегежи привязано к плавающей ставке.

Три компании, которые выигрывают:
✍️ Газпромнефть (SIBN). Дивидендная доходность за 2024 год ожидается 16.3% — самая высокая среди нефтегазовых компаний и вообще публичных компаний в РФ. Бенефициар отскока в нефти и ослабления рубля. Ближайший триггер — промежуточный дивиденд в 75% от чистой прибыли, вероятно, уже осенью.
✍️ Банк Санкт-Петербург (BSPB). С повышением ключевой ставки чистая процентная маржа банка расширяется, растёт чистая прибыль и, вместе с ней, размер дивиденда по итогам 2024. В августе источники РДВ ожидают рекомендацию дивиденда порядка 26.5 руб./акцию за 1п и 64.7 руб. за год 17.8%.
✍️ Сургутнефтегаз (преф, SNGSP). За неделю рубль на внебиржевом рынке ослаб на 10%. Каждый рубль ослабления рубля даёт примерно 1% к дивидендной доходности. При курсе 93 рубля за доллар на конец года дивидендная доходность составит 16%.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеРейтинг источников РДВ. Кто выигрывает и проигрывает от текущей ситуации: ставки, валюты, сырья и ге

Главное к открытию вторника (13.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об ин

Главное к открытию вторника (13.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.91 ₽/¥, 82.1 $/барр.
📍 Трамп надеется снова поладить с Путиным в случае своей победы на выборах.
📍 ГК Элемент займется производством оборудования для дронов.
📍 Разрыв между биржевым и внебиржевым курсами юаня в России — максимум за 10 лет.
📍 События сегодня: (1) СД по дивидендам Татнефти (TATN) (2) СД по дивидендам Черкизово (GCHE).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀@AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию вторника (13.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об ин

Импорт в России с начала 2024 года упал на 10% по сравнению с первым полугодием 2023. Экспорт осталс

Импорт в России с начала 2024 года упал на 10% по сравнению с первым полугодием 2023. Экспорт остался на том же уровне. #цифры

✍️ Пик экспорта: март 2024 года — $42.7 млрд.
✍️ Просадка импорта: март 2024 года — на 19.6% г/г.
✍️ Динамика экспорта: в 2024 году лучше 2023 года были март, апрель и июнь.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеИмпорт в России с начала 2024 года упал на 10% по сравнению с первым полугодием 2023. Экспорт осталс

Без реализации запасов алмазов Алроса (ALRS) сгенерировала всего 11.1 млрд рублей чистого денежного

⚠️ Без реализации запасов алмазов Алроса (ALRS) сгенерировала всего 11.1 млрд рублей чистого денежного потока за полгода… капитализация компании, для сравнения, 444 млрд. #мнение

Бизнес Алросы продолжает стагнировать на фоне тяжёлой ситуации в алмазной отрасли.

Основной доход в 1 полугодии Алроса получила за счёт реализации запасов алмазов. Без этой статьи чистый денежный поток бизнеса компании составил бы всего 11.1 млрд рублей за полугодие при капитализации 444 млрд рублей.

✍️ Если Алроса направит на дивиденды чистый денежный поток бизнеса (без учёта продажи запасов), то дивиденд на акцию составит 1.5 рубля на акцию, 2.5% дивдоходности.

✍️ Если Алроса направит на дивиденды чистый денежный поток с учётом продажи запасов, то дивиденд на акцию составит 3.5 рубля на акцию, 5.7% дивдоходности. Однако для такой выплаты Алросе придётся направить на дивиденды весь свободный кэш…

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеБез реализации запасов алмазов Алроса (ALRS) сгенерировала всего 11.1 млрд рублей чистого денежного

Главное к открытию понедельника (12.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 49 (спокойствие). Подробнее о

Главное к открытию понедельника (12.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 49 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.87 ₽/¥, 79.5 $/барр.
📍 В России в 1п2024 г. было введено в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, на 12% меньше г/г.
📍  По итогам первой половины 2024 года РФ увеличила поставки алюминия в Южную Корею примерно на 20% г/г, до 154.9 тыс. тонн.
📍 События сегодня: (1) Финрезультаты за 1п24: Алроса (ALRS). (2) Операционные результаты за июль 2024: Аэрофлот (AFLT).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию понедельника (12.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 49 (спокойствие). Подробнее о

Главное к открытию пятницы (09.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 44 (спокойствие). Подробнее об инд

Главное к открытию пятницы (09.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 44 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.86 ₽/¥, 78.75 $/барр.
📍  Президент Путин подписал указ №677, в нем уточняются особенности выпуска замещающих облигаций на суверенные евробонды. Подтверждается, что новые облигации будут выпускать на тех же условиях, что и прежние выпуски, однако расчеты по ним, в том числе выплата купонов и погашение, будут осуществляться в рублях.
📍 Перевалка угля через крупнейший угольный терминал на юге страны в порту Тамань в июле составила 1.4 млн тонн. Это вдвое ниже максимально согласованных ранее с угольными компаниями объемов в 3 млн тонн в месяц.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты по РПБУ за июль: Сбер (SBER). (2) Росстат опубликует данные по ВВП за 2кв24 и инфляции в июле.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию пятницы (09.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 44 (спокойствие). Подробнее об инд

Даже повышение ключевой ставки до 20% не приведет к снижению прибыли Сбера (SBER). Сбер (SBER) опубл

🏆 Даже повышение ключевой ставки до 20% не приведет к снижению прибыли Сбера (SBER). Сбер (SBER) опубликовал результаты за 1п24 и повысил прогнозы на 2024. #аналитика

Сбер опубликовал отчетность за 1п24 по МСФО. Хайлайты из отчета и звонка:
✍️ Чистая прибыль во 2кв24 повысилась до 418.7 млрд руб. (+10.1% г/г), в 1п24 до 816.1 млрд руб.
✍️ Рентабельность капитала составила 25.9% за 2кв24 и 25% по итогам 1п24.
✍️ Совокупно, среди средств физических лиц и корпоративных клиентов доля текущих счетов составляет 38.3%, стоимость заемных средств составляет 8.8% по итогам 2-го квартала.
✍️ Прогноз по рентабельности капитала по итогам года повышен до «выше 23%» с «выше 22%».
✍️ Сбер готов к повышению ставки ЦБ до 20%, не приведет к изменению банком прогноза на 2024 — старший вице-президент Сбера Скворцов.
✍️ Сбер будет придерживаться политики по выплате 50% прибыли на дивиденды — старший вице-президент Сбера Скворцов.

👉 В ближайшее время Источники РДВ пересмотрят фундаментальную цену Сбера.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеДаже повышение ключевой ставки до 20% не приведет к снижению прибыли Сбера (SBER). Сбер (SBER) опубл

Главное к открытию четверга (08.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 57 (спокойствие). Подробнее об ин

Главное к открытию четверга (08.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 57 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.83 ₽/¥, 78.21 $/барр.
📍 Объемы экспорта газа из России к 2050 могут вырасти почти втрое, угля – на 59%, нефти – на 3.8% в сравнении с поставками за прошлый год, следует из материалов Минэнерго в рамках разрабатываемой «Энергостратегии 2050».
📍 На конец июня спотовая стоимость конверсии урана выросла на 46% г/г, до $60 за 1 кг. Спотовая цена на обогащение урана увеличилась на 19%.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты за 2кв24: Сбер (SBER), VK (VKCO). (2) Статистика по рынку труда в США.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию четверга (08.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 57 (спокойствие). Подробнее об ин

Как зарабатывать на рынке, когда все падаетАналитики RDV PREMIUM 361 уже давно предупреждали нас с

Как зарабатывать на рынке, когда все падает?

Аналитики RDV PREMIUM 361° уже давно предупреждали нас с вами о грядущем повышении ставки до 18%, падении рынка и возможном замедлении экономики.

Какую выбрать сейчас стратегию? Об этом написал главный стратег клуба:

✍️ Возможны дальнейшие повышения ставки в ближайшем будущем
✍️ Важно понимание, куда уйдут деньги от дивидендов Сбера, Сургута и Транснефти — это могут быть флотаеры и фонды денежного рынка, в клубе внимательно смотрят за подобными инструментами.
✍️ В некоторых случаях используем стратегию лонг-шорт, также в моменте будем обозначать где именно уместна такая стратегия
✍️ Если акции откупаются на падении, то только в компаниях с сильным балансом, которые не зависят от замедления экономики.

🍐🍊 Комментарий главного стратега о ситуации на рынке выходит каждую неделю, запишитесь в лист ожидания, чтобы не пропустить аналитику от команды экспертов: @RDVPREMIUMbot

Продолжить чтениеКак зарабатывать на рынке, когда все падаетАналитики RDV PREMIUM 361 уже давно предупреждали нас с

Главное к открытию среды (07.08): #брифинг Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие). Подробнее об инде

Главное к открытию среды (07.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.85 ₽/¥, 76.22 $/барр.
📍 За 7мес2024 объем китайско-российской торговли увеличился на 1.6% г/г. За 7мес24 из России было импортировано товаров на $75.03 млрд, рост составил 3.9% г/г. При этом экспорт из Китая в РФ снизился на 1.1% до $61.64 млрд.
📍 Экспорт калийных удобрений из России за первое полугодие этого года составил 6.7 млн т – в 1.7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
📍 События сегодня: (1) Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. (2) Росстат опубликует данные об оценке инфляции на прошлой неделе.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию среды (07.08): #брифинг Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие). Подробнее об инде

Корпоративные бонды с доходностью 20-21%+ серьезная конкуренция акциям. #тактиканаРЦБ На рынке появ

Корпоративные бонды с доходностью 20-21%+ — серьезная конкуренция акциям. #тактика_на_РЦБ

На рынке появляется все больше корпоративных облигаций с фиксированным купоном под доходность в 21-22% годовых на следующие 1-2 года от крепких эмитентов (см. таблицу).

Такие облигации составляют серьезную конкуренцию акциям:
✍️ Многие облигации предлагают 20-21% годовых на следующие 1-2 года.
✍️ Форвардная дивидендная доходность индекса Мосбиржи — не более 10%.

Лайфхаки:
👉 Обратить внимание на корпоративные облигации с фиксированным купоном, они могут быть интереснее флоатеров и фондов денежного рынка, особенно на развороте ставки.
👉 Покупать облигации на размещениях, которые могут предложить более выгодные условия, чем вторичный рынок.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеКорпоративные бонды с доходностью 20-21%+ серьезная конкуренция акциям. #тактиканаРЦБ На рынке появ

Корпоративные бонды с доходность 20-21%+ серьезная конкуренция акциям. #тактиканаРЦБ На рынке появл

Корпоративные бонды с доходность 20-21%+ — серьезная конкуренция акциям. #тактика_на_РЦБ

На рынке появляется все больше корпоративных облигаций с фиксированным купоном под доходность в 21-22% годовых на следующие 1-2 года от крепких эмитентов (см. таблицу).

Такие облигации составляют серьезную конкуренцию акциям:
✍️ Многие облигации предлагают 20-21% годовых на следующие 1-2 года.
✍️ Форвардная дивидендная доходность индекса Мосбиржи — не более 10%.

Лайфхаки:
👉 Обратить внимание на корпоративные облигации с фиксированным купоном, они могут быть интереснее флоатеров и фондов денежного рынка, особенно на развороте ставки.
👉 Покупать облигации на размещениях, которые могут предложить более выгодные условия, чем вторичный рынок.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеКорпоративные бонды с доходность 20-21%+ серьезная конкуренция акциям. #тактиканаРЦБ На рынке появл

Экономика с такими ставками начнёт остывать. ЦБ считает, что он сможет провести мягкую посадку, заме

🔥 Экономика с такими ставками начнёт остывать. ЦБ считает, что он сможет провести «мягкую посадку», замедлить экономику, затушить инфляцию без рецессии.

Результаты членов клуба RDV PREMIUM 361° с начала года:

Закрыли 123 идеи, 78% из них в плюс;
Средняя годовая доходность больше 149%;
Стратегия членов клуба позволяет именно на длинном горизонте получать более 80% прибыли.

Топ-5 идей от экспертов RDV PREMIUM 361°:
#Watershed +53.8%
#cickass +41.7%
#MoexCalling +36.8%
#zver +32.8%
#ItKingIsBack +13.6%

🍐🍊 Временно мы ограничили доступ в клуб, чтобы стать первым — встаньте в лист ожидания: @RDVPREMIUMbot

Продолжить чтениеЭкономика с такими ставками начнёт остывать. ЦБ считает, что он сможет провести мягкую посадку, заме

Сегодня крупнейшее дневное падение Сбера (SBER) с начала года. #шокновостиSBER -3%*дивгэп не в счёт

Сегодня крупнейшее дневное падение Сбера (SBER) с начала года. #шок_новости

SBER -3%

*дивгэп не в счёт

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеСегодня крупнейшее дневное падение Сбера (SBER) с начала года. #шокновостиSBER -3%*дивгэп не в счёт

Главное к открытию понедельника (05.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее о

Главное к открытию понедельника (05.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.76 ₽/¥, 76.0 $/барр.
📍  АКРА: Дополнительные годовые расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составляют около 0.05% ВВП, или 100 млрд руб. на каждый процентный пункт роста ключевой ставки.
📍 Глава Россетей попросил правительство РФ увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое, до 10 тыс. руб. за 1 кВт.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты за 2кв24: Ozon (OZON), Русагро (AGRO).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеГлавное к открытию понедельника (05.08):#брифинг Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее о

Самое важное за неделю. #weekly Ставка ЦБ 18%, а может статьи выше https:t.meAK47pfl18146 Новые разм

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Ставка ЦБ 18%, а может статьи выше https://t.me/AK47pfl/18146
✍️ Новые размещения облигаций: появляются новые выпуски от надежных эмитентов с доходностью около 20-21%! https://t.me/AK47pfl/18174
✍️ Акции vs Инфляция. Рынок акций мог бы догнать рост цен, если бы не высокие ставки. https://t.me/AK47pfl/18177
✍️ Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет? В среднем, рос на 2.03%.
✍️ Последнее видео РДВ о рынке жилья https://t.me/AK47pfl/18160

🍐🍊 В RDV PREMIUM 361° стартовала серия открытых лекций про криптовалюты — https://t.me/AK47pfl/18092

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеСамое важное за неделю. #weekly Ставка ЦБ 18%, а может статьи выше https:t.meAK47pfl18146 Новые разм

Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет В среднем, рос на 2.03%

📚 Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет? В среднем, рос на 2.03% #цифры

Результаты июля: Индекс в среднем за 14 лет рос на 3.6%, но в июле 2024 снизился на 3.6%.

За два дня в августе изменения индекса Мосбиржи полной доходности составили -0.24%.

😀 @AK47pfl

Продолжить чтениеКак менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет В среднем, рос на 2.03%

Конец содержимого

Страниц для загрузки больше нет