☄️ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,05% С 0,06% С 20 ПО 26 МАЯ
☄️ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 2 ИЮНЯ СНИЗИЛАСЬ ДО 9,66% С 9,78% НА 26 МАЯ — РОССТАТ
📣 Начинается новостной комшаринг, позитивных новостей не видно.
🏠 ЗЕЛЕНСКИЙ : РОССИЙСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ «НЕВЫПОЛНИМЫ’
©️ЗЕЛЕНСКИЙ СЧИТАЕТ БЕССМЫСЛЕННЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАМБУЛЬСКИХ ВСТРЕЧ, НЕ ПРИВОДЯЩЕМ К РЕШЕНИЯМ
©️ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО УКРАИНА ГОТОВА К ВСТРЕЧЕ ЛИДЕРОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
🏠 ВСУ смогут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта уже через несколько недель, заявил Писториус — ТАСС
🏠 ЕВРОКОМИССИЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ 17 ИЮНЯ МЕРЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ЗАПРЕТА НА ИМПОРТ ГАЗА ИЗ РФ, ОГРАНИЧЕНИЙ НА НЕФТЬ И УРАН — BBG
🏠 Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния России, резерве страны на черный день, в мае сократились на 14% из-за растущих расходы на Украину и падающих цен на нефть, которые оказывают давление на бюджет — BBG
🟢 Это мощный сигнал за лонг валюты, потому что наше государство ВСЕГДА эти проблемы решало самым простым способом — ДЕВАЛЬВАЦИЕЙ РУБЛЯ! Почему этого до сих пор не происходит не понятно. Но я с юаня не слезу, экономические факторы за рост никто не отменял.
🏠 Острая потребность ИИ в электроэнергии подстегивает США на возвращение в оборот более грязных газовых турбин — BBG
🟢 Фига себе, газ снова требуется для ИИ. Помню такое было в июне 2024 года на самом хае. Тревожненько для лонгов.
🏠 НАДБАВКА ЗА СИСТЕМНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СБЕРА МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 2,5%, БАНК УЧТЕТ ЭТО В НОВОЙ СТРАТЕГИИ — ФИНДИРЕКТОР — ИФ
🟢 Об этом еще писал в конце июля тут. Конечно же это новый «налог» на банки. Ничего хорошего.
🏠 Сроки нового раунда переговоров РФ и Украины согласуют после изучения проектов меморандумов, заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС
🟢 Думаю, что следующей встречи уже не будет. иначе придется там еще раз о пленных договариваться? Трамп поймет что его водят за нос.
🏠 ЦБ РФ С 6 ИЮНЯ УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ ДО 7,36 МЛРД РУБ./ДЕНЬ С 6,56 МЛРД РУБ./ДЕНЬ
©️МИНФИН РФ С 6 ИЮНЯ УМЕНЬШИТ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ДО 1,5 МЛРД РУБ. С 2,3 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ
©️НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ В ИЮНЕ СОСТАВЯТ 40,3 МЛРД РУБ. — МИНФИН
🟢 На этой новости сегодня видно было как толкаются физики стараясь продать юань, а его кто-то выкупал, не давая пролиться. Об этом я сразу написал в Сделках. На самом деле это все мелочь, с учетом того что в валюте проходит 100 млрд руб в сутки.
🏠 ФНБ В МАЕ СОКРАТИЛСЯ НА 95,43 МЛРД РУБ., ДО 11,696 ТРЛН РУБ., ЛИКВИДНАЯ ЧАСТЬ СНИЗИЛАСЬ ДО 1,3% ВВП — МИНФИН
🟢 Девальвация рубля неизбежна.
🏠 РФ (май)
Services PMI = 52.2 (ранее 50.1)
Composite PMI = 51.4 (ранее 49.8)
🟢 По идее получается производственный бизнес чувствует себя шикарно, ставку можно и не снижать.
🏠 Торговый оборот КНР и США рухнул на 20% в апреле из-за торговых войн и составил $45,6 млрд — данные китайской таможни, которые изучили «Известия»
🏠 Мировые цены на уголь в 2025 году могут снизиться более чем на 20%. Котировки российского сырья продолжат снижение вслед за глобальными бенчмарками — Kept
🟢 Американский рынок выкупил весь пролив от пошлин, Китай выкупил весь пролив от пошлин, но пошлины остались, а вот и походят первые итоги от реальной экономики, которая показывает сильное повреждение в экономических цепочках. Вы наверное думаете, ну а нам то что. наш рынок растет. причем тут отношения Китая с США.
🟢 Мы сырьевая страна, основной наш потребитель ресурсов — Китай. Если Китай на 20% меньше продает в США товаров, значит на 20% меньше потребляет сырья. Глава МЭА недавно говорил, что в китае сильно снизилось потребление нефти, а сейчас мы вмидим, что и котировки на уголь идут вниз — потребление падает.
🟢 Должен ли расти российский рынок при таких вводных? Конечно же нет, но он обладает в моменте высокой хомячьей инертностью, где акции зеленеют без новостей и всем дали большие плечи, чтобы все могли купить всё что захотят пока такие «выгодные» цены на акции.
🚗 Любые лонги на рынке сейчас опасны. Бычьи рынки умирают в эйфории. Основная сессия проходит всего в +0,28% по индексу.
Конференция, где спикеры говорят не просто о вас, а с вами.
12 июля в Москве пройдет самый масштабный инвестиционный форум ИнвеSт Weekend. Настоящий бриллиант этого мероприятия — инвестиционный спиддейтинг. Возможность получить экспресс-консультацию от ведущих экспертов лично. А еще там будет пять параллельно работающих зон и главные эксперты по финансам и инвестициям в России.
Вот некоторые из них:
1) Андрей Ванин, «Газпромбанк Инвестиции»
2) Максим Орловский, «Ренессанс Капитал»
3) Дмитрий Александров, АVI Capital
4) Кира Юхтенко, InvestFuture, и другие
Со всеми спикерами можно будет познакомиться, обменяться контактами. По промокоду ROE1000 скидка 30% на стандарт билет и 15% на вип билеты. Зарегистрироваться можно по ссылке.
12 июля, Центр событий РБК, Москва, начало в 10:00
🏠 Чистый нетто-лонг физиков во фьючерсе на USD/RUB обновил исторический рекорд — данные MSCinsider
🏠 До исторических максимумов резко выросло количество физлиц в чистом лонге во фьючерсе на CNY/RUB.
🟢 Этот график в пух и прах разбивает утверждение, что толпу к прибыли не повезут. Видно по истории, что максимальные лонги по валюте были в моменты, когда валютная пара торговалась на минимумах. И наоборот, когда были пике по валютным парам, то кол-во физиков в валюте было минимальным.
🟢 Если смотреть на кол-во физ.лиц (фиолетовая линия), то они они налипают все больше и больше с каждым разом. т.к. цена на валюту все привлекательнее. Так что как вниз не загоняй цену, это с каждым разом будет делать труднее, т.к. покупателей на дешевый товар всегда будет много.
🏦 #Сбербанк #SBER #Сбер #bogdanoffinvest
🟢Третий день в Сбере наблюдается перестановка вверх. Причем, без этой перестановки СБЕР не двигается. Новостей для таких перестановок нет. Есть две версии в сети:
1️⃣ Существует рептилоидный инсайд по ставке, поэтому СБЕР выкупают под него. а заодно и весь рынок склонен к покупкам, глядя на поведение нашего форварда.
2️⃣ Сбер переставляют, чтобы создать псевдо-позитив, который закончится серьезным сливом. как только все поверят, что рынок можно покупать на максимальные плечи. Отсутствие роста СБЕР без этих переставлений цены как раз намекает на то, что бычьей силы без этого допинга нет.
🟢 Напомню, что на месячном тайм-фрейме мы находимся в раздаче, об этом писал ранее тут
🔔События среды 04.06
Новости к утру:
©️$NVTK $GAZP — Франция и Бельгия отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в ЕС, требуя больше подтверждённой информации об экономических и юридических последствиях его возможного принятия
©️$HYDR — ФАС предложила увеличить размер компенсаций убытков дальневосточных ТЭС РусГидро до ₽22,5 млрд, включив дополнительно ₽5,37 млрд невозмещённых расходов за 2024 г, связанных с ростом цен на топливо
Ожидается в течение дня:
©️$RENI — СД по дивидендам, ранее платили в декабре в размере 3.6р, 3.8%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 6.4р, 5.8% — 7.3р, 6.6%
©️$SPBE — СД по дивидендам, вероятность выплаты низкая
©️$TRMK — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать
©️$OZPH — Последний день с дивидендом 0.26р, 0.5%
🇺🇸 15:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
🇺🇸 16:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)
🇺🇸 17:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти
☄️ 19:00 — Данные по инфляции РФ
😊 Доброе утро! Индекс IRUS2=2845 в текущий момент. Мне кажется, что вчерашний рост без новостей — это скорее признак эйфории и завышенных ожиданий, а не пробой сопротивлений вверх для уверенного роста. Приходится адаптироваться к тому, что на максимальных плечах у физиков, рынок стал очень инерционный.
📣 Новостной фон на текущую минуту:
🏠 Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия до 50%
🏠 Администрация США исходит из того, что для решения украинского конфликта необходимы именно дальнейшие переговоры напрямую между РФ и Украиной — Госдеп
🟢 В третий раз об обмене пленными договориться уже не получится, переговоры подходят к решающим пунктам, где нет уступок ни с одной из сторон.
🏠 Трамп стал более отстраненным в вопросе украинского конфликта, его уже не волнует отсутствие прогресса в переговорах — телеканал ABC
🟢 Да, все меньше сообщений от Трампа, что всё чудесно.
🏠 ТРАМП СОХРАНЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ, НО СЧИТАЕТ, ЧТО НА ПЕРЕГОВОРАХ ПО УКРАИНЕ ЕСТЬ ПРОГРЕСС — БЕЛЫЙ ДОМ
🏠 Трамп поговорит с Си в пятницу 6 июня — RTRS со ссылкой на источники в Белом доме
🏠 Сочетание санкций ЕС и США может нанести ощутимый ущерб России — Еврокомиссия
🏠 Доходы России от продажи нефти продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме за 2 года — BBG
🟢 Рынок при этом оптимистично лезет вверх, а рубль всё еще крепкий.
🏠 РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ИДЕИ ТУРЕЦКОГО ПРОХОДА НА ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК — BBG
Россия отказалась от газового хаба в Турции.
Газпром признал проект экономически невыгодным из-за ограниченной пропускной способности турецких газопроводов и нежелания Анкары делить контроль над поставками.
🟢 Вброс. Зачем нам отказываться от газового хаба, если мы про него постоянно говорим с Турцией. Тем более в текущих условиях РФ нужен любой способ реализации своих ресурсов.
🏦 Индекс Мосбиржи: обновление!
🟢Стоямба. Вверх не можем идти, позитивные ожидания уже в цене. Индекс удерживают. Сбер сегодня переставили на 1% вверх без новостей. Многие думают, что есть некий инсайд.
🟢 Я жду плавного сползания по рынку вниз, на одном оптимизме долго стоять не получится. А ближе к пятнице многие начнут нервничать, так как неопределенность впереди. А рынок неопределенности не любит.
Поэтому до пятницы можно и пошортить.
🟢 В то же самое время стоит учитывать, что если в пятницу будет ставка 21%, то сильно не укатают, т.к. по сути ничего не меняется, откатим просто на величину ожиданий. А вот если ставку снизят, то можем пойти вверх. Но тоже не сильно, так как частично уже ставка в цене рынка.
Поэтому в пятницу можно лонговать пролив и разочарование.
🚗 В целом российский рынок все равно мне видится ниже, особенно учитывая то, что многие блогеры-трейдеры набрали лонгов и ждут рынок вверх. На рынке мало ликвидности из-за сезонности (май-лето), и из-за рисков введения санкций от США.
#индекс #рубль #индексмосбиржи #ММВБ #IRUS #MXI #MIX #IMOEXF #bogdanoffinvest
🏠 6 июня ЦБ сохранит ставку на уровне 21% — прогноз SberCIB
🟢Мнение Сбер многие ценят, хотя никто будущего не видит, и аналитики Сбер ошибаются так же часто как и остальные. Вот такие прогнозы на сегодня дают инвест.дома:
«Финам»©️21%
«Альфа-Капитал»©️21%
«Алор Брокер»©️21%
ИК «ВЕЛЕС Капитал»©️21%
Freedom Finance Global©️21%
УК «Первая»©️21%
«Совкомбанк»©️21%
ПСБ©️21%
ИФК «Солид»©️19%
«Цифра брокер»©️19%
Bloomberg Economics©️18-19%
Bogdanoff invest©️21%
Посмотреть результаты голосования по ставке и принять участие в опросе по ставке можно тут
🏠 КНР — Caixin Manufacturing PMI (май) = 48.3 (ранее 50.4)
В мае активность в промсекторе КНР неожиданно снизилась из-за тарифов — индикатор упал ниже отметки 50. Падение стало худшим с 2022 г
🟢 Если наш основной партнер — Китай, то это плохая новость для нашего рынка, т.к. потребление Кита падает.
🏠 РФ даст значительный ответ Украине за удары по аэродромам, — New York Times со ссылкой на американскую разведку.
🏠 Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении конфликта в Украине, — заявил посол США в Турции.
🟢Что Там в голове у Трампа знает только Трамп. Сегодня к нему летит Зеленский, обсуждать меморандум.
🏠 Сенат США может в ближайшее время рассмотреть законопроект, предусматривающий введение 500%-ых пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты, газ и уран. 1 июня авторы законопроекта заявили, что надеются ввести санкции к саммиту G7. Еврокомиссия параллельно готовит 18-й пакет санкций. Однако, по словам источников, процедуры в Брюсселе идут медленнее, и ЕС, скорее всего, не успеет согласовать новые санкции к саммиту G7 — EUobserver
🟢 Это наш рынок игнорирует, а зря.
🚗 Позитивных новостей нет, но рынок продолжают покупать. Большой капитал не придет ы рынок до тех пор пока висит над головой риск «сокрушительных» санкций
🏦 Индекс Мосбиржи
🟢 Три сессии болтанки на уровне 2800-2820. Сюда мы забрались техническим отскоком после последнего падения рынка и выходом его из треугольника вниз. Многие ждут вверх, позабыв, что это лишь отскок, а заодно и тест пробитого треугольника. Удерживаемся на текущих значениях только за счет завышенных ожиданий — сначала меморандума и итогов встречи, теперь за счет ожиданий снижения ставки. Потенциальное введение санкций от США рынком игнорируется и не закладывается. Физикам Т-инвестиции подарил максимальные плечи, чтобы они не отказывали себе в жадности, покупая рынок в этом боковике. Меморандум и встреча в Турции закончилась, а мы все еще тут стоим — лонгисты должны напрячься и задаться вопросом, если все хорошо, то почему стоим и не растем?
🟢 Считаю, что выход из треугольника будет вниз. По технике жду на 2600 и ниже, а такое падение может быть на санкциях или другом негативе. Не думаю, что ставка 21% способна сильно утопить рынок. Жду лебедей.
🚗 На картинке динамика последних дней.
#индекс #рубль #индексмосбиржи #ММВБ #IRUS #MXI #MIX #IMOEXF #bogdanoffinvest
🟢 Тут тоже самое. Базовый график Лукойла сделал див гэп, после чего идет попытка частичного закрытия дивгэпа.
Во фьючерсе уже учтены были дивы, т.к. их размер был известен заранее. Поэтому тут рост именно за счет откупа див гэпа.
🚗 Это не раскорреляция никакая. Ну вы поняли уже.
🟢Не так давно я разбирал пост одного блогера, который накидал обучающего материала про клиринги, о том что их три в день и они опасны (тут), сегодня снова не могу пройти мимо — нужно на этом примере объяснить простым языком происходящее.
Вопрос: ПОЧЕМУ вечный фьючерс IMOEXF сегодня пошел вниз, а классический фьючерс MXI/MIX вверх?
Ответ: Классический фьючерс MXI/MIX пошел вверх, т.к. акции пошли вверх сегодня. Дивгэп Лукойла уже учтен данным фьючерсным графиком, поэтому тут нет никаких дивгэпов. А вот в вечном фьючерсе IMOEXF и в базовом графике IRUS сегодня гэп из-за дивгэпа Лукойла. Держатели вечного фьючерса IMOEXF получили сегодня тоже дивиденды, которые публикуются на сайте мосбиржи вот тут. Соответвенно с шортистов вечного фьючерса эти дивиденды будут списаны. Об этом и многом другом я делал видео про вечные фьючерсы.
Ближайшие даты закрытия реестра, чтобы не пропустить дивиденды в IMOEXF:
©️2 июня — TATN, TATNP
©️3 июня — LKOH
©️9 июня — IRAO
©️9 июня — PHOR
🚗 итого, никакая это не раскорреляция, не манипуляция, а незнание того, из чего состоят данные фьючерсы.
🔔 События вторника 03.06
Новости к утру:
©️$LKOH — Дивгэп 541р, 8.1%
©️$MTLR $RASP — Критериями адресной поддержи углепрома должны стать доказанная убыточность компании, уровень долга и EBITDA — директор департамента минэнерго
Ожидается в течение дня:
©️$VSEH — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать
🇺🇸 17:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апр)
🏦 #Сбербанк #SBER #Сбер #bogdanoffinvest
🟢 Месячный тайм-фрейм!
Пошел 4 месяц боковика. Что в боковиках бывает? Накопление! Либо лонговое, либо шортовое. Выход из столь долгого накопления будет сильным. Так что графики нам подсказывают, что впереди нас ждет волатильное время! По моему субъективному мнению, тут идет раздача. Так что я жду отрисовку второго уха на графике и полет сильно вниз.
🟢На чем может быть такой сильный полет вниз? На черном лебеде, не иначе!
Если же я ошибаюсь и Сбер из этого 4-х месячного накопления полетит вверх, то на чем? Только на мире и снятии санкций, но что-то этим пока не пахнет.
🏦 Индекс Мосбиржи: Всё без изменений
🟢 Тест треугольника снизу — самый вероятный сценарий. Видим, что допинга не хватает для пробоя 2800-2820.
🟢 На недельном графике IRUS2 находятся два медвежьих поглощения, при этом конвергенция на RSI скоро сломается, что отправит индекс сильно вниз.
🚗 Для начала жду обновления ДНА №3. А потом и еще ниже — в район 2400.
#индекс #рубль #индексмосбиржи #ММВБ #IRUS #MXI #MIX #IMOEXF #bogdanoffinvest
📣События понедельника 02.06
Новости к утру:
©️$TRMK — Выкуп акций по средневзвешенной за шесть месяцев, предшествующих дате проведения Совета директоров ТМК, который состоится 16 июня 2025 года. Планирует перейти на единую акцию через присоединение восьми «дочек» к материнской компании, они будут преобразованы в филиалы. тмк планирует допэмиссию в рамках обмена акций присоединяемых «дочек» объемом не более 5% капитала
©️$ASTR — Астра мсфо 1кв 2025г = прибыль +183.7 млн руб против прибыли +202.1 млн руб годом ранее
©️$OZON — Ozon запустил продажу автомобилей в лизинг
©️$PMSB — Дивгэп 37р, 11.7%
©️$LNZLP — Дивгэп 9.55р, 0.5%
©️$HNFG — Дивгэп 20р, 3.4%
©️$TATN — Дивгэп 43.11р, 6.2% / 6.6%
Ожидается в течение дня:
☄️Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле
©️$LKOH — Последний день с дивидендом 541р, 8.1%
©️$LIFE — СД, в повестке допэмиссия
🇺🇸 16:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
🇺🇸 17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
🇺🇸 20:00 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла