🎞 Оперативный взгляд на рынок с ответами на вопросы.
В видео:
©️индикатор хейта
©️иранский сценарий. рецессия и отскоки. Разная логика на разных тайм-фреймах
©️Почему не обсуждаю 2500 по индексу
©️Четвертая бычья ловушка
©️ Пропуск Газпрома на видео
🤔 Кстати, если открыть 4-х часовой график и посмотреть на фьючерс индекса Мосбиржи, то можно заметить. что сегодня самые большие объемы на протяжении всего падения.
Не знаю как вы 👌, а я чувствую, что скоро от пессимизма не останется и следа. Все побегут тарить Газпром, как вчера 🍿
🏦 #СБЕР #SBER
🟢 Флагман российского рынка скатился на 257. Тут, в отличии от ТКС, съели только пиковую ликвидность. Основные объемы есть и ниже, вплоть до 234 рублей. Но у нас нет в рынке пока такого дикого негатива, чтобы идти туда. Поддержек ниже 256 рублей нет, так что цена на грани. Поэтому буду ждать отскок с текущих значений, а потом, в будущем, после отскока, когда все поверят, что страшное позади, мы за этой ликвидностью сходим.
🚫 Жду Сбер в отскок в район 280 с текущих.
🏦 #ТКС (экс-Тинькофф) #TCSG
🟢 Подходим к цене 2422 — сильному сопротивлению, тут же у нас поедаются остатки пиковой ликвидности.
🚗 Судя по тому как рынок втаптывают в пол, отскок будет приличный, но на каком позитиве он случится не понятно пока. По идее этот позитив должен быть до ставки, т.к. рынку падать сложновато уже до середины сентября. Жду ТКС в отскок до 2828.
😎 Посмотрим, что пишут инвестдома про текущую ситуацию на рынке. Кстати, сегодняшний слив объясняют вчерашними заявлениями Заботкина😂
🏠 Господдержка продолжает играть важную роль в операционной эффективности #Аэрофлот, но пока нет предпосылок к ее сокращению. Подтверждаем наш таргет в 72 рубля за акцию на горизонте 12 месяцев – ПСБ
🏠 Высокая вероятность дополнительного повышения ключевой ставки до конца года (не исключаем, что в сентябре может быть пауза) пока не позволяет говорить о росте привлекательности ОФЗ – ПСБ
🏠 По-прежнему считаем, что падение рынка еще не завершено, хотя большая часть нисходящего пути уже пройдена – Алор Брокер
🏠 Вчерашний отскок акций #Мечел на 4% не выглядит убедительным, ждем возобновления распродаж бумаги – Алор Брокер
🟢 По-моему очень убедительный — индекс сегодня вниз, Мечел как вкопанный.
🏠 У акций #Газпром после публикации сильных полугодовых результатов появился шанс на развитие восходящего движения, что локально позитивно для всего рынка. Но пока индексы МосБиржи и РТС сохраняют слабость и завершают месяц у годовых минимумов – Велес Капитал
🏠 На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры, вызванной высокими ставками, мы понижаем нашу текущую оценку справедливой стоимости акций #ЛУКОЙЛ на горизонте 12 месяцев до 7900 руб., сохраняем рекомендацию «покупать» – ПСБ
🏠 Долгосрочный взгляд на бумаги НЛМК положительный. Мы подтверждаем нашу целевую цену для бумаг компании, которая находится на отметке 220 рублей. Однако в текущей ситуации они могут продолжить снижаться вместе с рынком – ПСБ
🏠 По акциям #НОВАТЭК все еще преобладают медвежьи риски. Восходящий тренд может возобновиться при оптимизме на всем российском рынке (о чем пока говорить не приходится), а также благодаря близости важных технических значений и ожиданиям более высоких дивидендов по итогам всего 2024 года – Велес Капитал
🏠 У ЦБ на заседании 13 сентября будет выбор: либо оставить ставку без изменений, подав «жесткий» сигнал, либо повысить ее превентивно и до конца года наблюдать, как будет складываться ситуация. Мы хотели бы увидеть первый вариант, который позволит несколько «выдохнуть» и долговому, и фондовым рынкам – Финам
🚗 Позитивный взгляд на рынок преобладает. Сомневаюсь, что сегодня мы идем вниз на вчерашних заявлениях Заботкина. Вчера бы укатали рынок, у трейдеров память короткая, если им не напомнить, что было вчера. они и не вспомнят, т.к. как правило все события отыгрываются наперед или по факту. а не по прошлому. Думаю, у российского рынку все будет ОК, без кошмаринга падать стыдно уже.
🏦 Индекс Мосбиржи. Обновление ситуации!
🟢 С утра я говорил, что у нас два варианта, и один из них подразумевает слом конвергенции и уход еще раз на 2650 и даже ниже. Так и получилось.
Что же делаю я?
🚗 Хладнокровно покупаю падение. У меня никаких панических настроений нет. Дают купить рынок по хорошим ценам перед существенным отскоком — я покупаю. пока остальные сливают акции и ждут индекс ниже. Отчеты по основным крупным компания были хорошие, уровень 2650 сильный, перепроданность дикая, маржинколы с высокими объемами уже остались во вчерашнем дне. Так что я продолжаю действовать согласно своим ожиданиям — покупаю пока у других течет кровь и страх сковывает купить. Когда будут хорошие новости в рынке и толпа побежит покупать акции на позитиве, я буду выходить из рынка, возможно даже полностью.
🛢 #Нефть #Brent
🟢 Локальная конвергенция на часовом тайм-фрейме. Далее импульс вверх и поджатие к уровню, который будем атаковать третий раз. Ожидаю пробитие данного уровня и выход снова на 81,64.
🚗 В будущем буду ждать пробой и 81,64 вверх. Рост в нефти должен позитивно влиять на наш российский рынок.
🏦 Индекс Мосбиржи. На больших тайм-фреймах индекс находится в зоне перепроданности. Многим покупать страшно, но я стараюсь набирать сейчас рынок без эмоций.
🟢 Локально: С утра фиксация после того, как многие переварили отчет Газпрома и поняли, что не все так хорошо. В рамках локальной конвергенции у нас допускается небольшой откат. После чего последует развилка:
©️ Слом конвергенции отправит цену под 269000 (2650 по индексу);
©️Отработка конвергенции отправит цену к прошлому локальному хаю 283000 (2800 по индексу).
🚗 Если ситуация сегодня не решится ни в одну из сторон, значит все будет зависеть от выходных на которых прилетит негатив или позитив.
Я жду рынок вверх, бычья сила найдена еще с пятницы, во многих акциях пролетели у плечевых физиков, их акции теперь у тех, кто хочет на этом заработать.
#imoex #индексмосбиржи #рынок #рубль #девальвация
🔔 События пятницы 30.08
Новости к утру:
©️ $YDEX, $ASTR — Акции «яндекса» и «астры» войдут в состав индекса Мосбиржи и РТС с 20 сентября
©️ $SVCB — «Совкомбанк» в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 30%, до 1,1 млрд руб.
©️ $ROSN — Чистая прибыль по мсфо в 1полугодии составила 773 млрд руб = +26.9% г/г
выручка = +33.4% г/г
Скорректированный свободный денежный поток = +61.3% г/г
©️$GLTR — Чистая прибыль globaltrans по мсфо снизилась в I полугодии на 4%, скорр. выручка выросла на 8%, скорр. ebitda — на 9% — выше прогноза
Компания отменяет дивидендную политику на фоне техсложностей, не видит возможности ее возобновления в ближайшее время
Ожидается в течение дня:
©️ $AQUA — Компания проведёт звонок, посвященный итогам 1п 2024 года — 11.00 (мск)
©️$GLTR — Онлайн конференция для аналитиков и инвесторов
©️ $CHMF — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 31.06р, 2.4%
©️ $AGRO — ВОСА, акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции компании
🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
🇺🇸США — потребительские инфляционные ожидания (авг) — 17:00мск
⛽️ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ГАЗПРОМА» ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 1,04 ТРЛН РУБ. ПРОТИВ 296,2 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», за 6 месяцев 2024 года составила 1,043 трлн руб., что более чем втрое превышает результат за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), составила 779 млрд руб., что на 26% выше показателя за 6 месяцев 2023 года.
Капитальные вложения за отчетный период составили 1,058 трлн руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 11%
ДИВИДЕНДНАЯ БАЗА «ГАЗПРОМА» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 779 МЛРД РУБ., ЧТО НА 26% ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 6 МЕСЯЦЕВ ПРОШЛОГО ГОДА — ЗАМГЛАВЫ
🟢 Заботкин сегодня пытался кошмарить рынок ставкой в 20%. Основные заявления:
©️БАНК РОССИИ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПОДДЕРЖАНИИ ЖЕСТКОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ РАССЧИТЫВАЛ ГОД НАЗАД
©️ПРОИНФЛЯЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ БОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН
©️ИДЕТ УСИЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ, ПО ИТОГАМ 2024Г ОНА СКЛАДЫВАЕТСЯ ЗАМЕТНО ВЫШЕ НАШЕЙ ЦЕЛИ ВБЛИЗИ 4%
©️ В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ЦБ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТЬ В БОЛЬШЕЙ ЖЕСТКОСТИ ДКП И ПОДДЕРЖАНИИ ЕЕ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
©️ПОТРЕБУЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ ЖЕСТКОЙ ДКП В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2025Г, БЛАГОДАРЯ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПЕРЕГРЕВА В ЭКОНОМИКЕ ИНФЛЯЦИЯ В 2025Г ВЕРНЕТСЯ К ЦЕЛИ
©️ ЦБ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НА БЛИЖАЙШИХ ЗАСЕДАНИЯХ
©️ ПОКА ДАННЫЕ НЕ ДАЮТ ОСНОВАНИЙ ГОВОРИТЬ, ЧТО МЫ УЖЕ ОДНОЗНАЧНО ВИДИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ЦЕН ПО НАПРАВЛЕНИЮ К НАШЕЙ ЦЕЛИ
©️ БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ БАНКА РОССИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 20% ДО КОНЦА ГОДА, НО ЭТО НЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО
🟢Итог этого кошмаринга: -0,6% по индексу Мосбиржи за день. Рынок устал пугаться, панических распродаж нет, вяло идем вниз, формируя шесть красных недельных свечек подряд. Вывод: В ЦБ точно не думают о снижении ставки, а вот вероятность поднятия ставки есть.
Ждем позитивных новостей для рынка, а то шортистов на лоях много скопилось.
⛽️ #Газпром $GAZP ᅠ
🏠В Киеве заявили, что готовы обеспечить транзит в ЕС азербайджанского и казахстанского газа.
Украина готова транспортировать в Европу азербайджанский, казахстанский и «любой другой» газ, кроме российского, после истечения контракта с «Газпромом».
🟢 Как говорилось в одном популярном фильме: Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны. Газ для Европы просто станет дороже за счет транзита российского газа через третьи страны.
🚗 Жду Газпром вверх, пробой 126 и поход на 136.
🔖 Пока что в нашем рынке тухляк, все ждут отчетов компаний — движение будет задано именно отчетами сегодня. Давайте пока посмотрим на ожидания инвест.домов:
🏠 Дивидендная доходность #НОВАТЭК по текущей цене составит только 3,7% за полгода, это немного. Наша целевая цена по акциям «НОВАТЭКа» составляет 1100 руб. в годовом горизонте – Freedom Finance Global
🏠 Текущее укрепление рубля близко к завершению, высока вероятность до окончания текущей недели возврата котировок на уровень 12 руб. за юань – Финам
🏠 Индекс S&P 500 прервал восходящий тренд, натолкнувшись на сопротивление в районе 5640 пунктов и последние дни закрепляется вблизи данного уровня. Тем не менее, потенциал для обновления исторических максимумов у 5670 пунктов сохраняется – Финам
🏠 Наш прогноз предполагает дивидендную доходность #ЛУКОЙЛ более 8,2% (в ценах закрытия 27 августа), что позволит компании сохранить лидерские позиции среди дивидендных историй в секторе. Это может компенсировать негативный эффект от замедления финансовых показателей компании за первое полугодие и поддержать акции «ЛУКОЙЛа» в краткосрочной перспективе – Альфа-Банк
🏠 С оптимизмом смотрим на бумаги #ЛУКОЙЛ. До конца недели компания может представить отчётность за первое полугодие. Кроме этого, техническая картина также настраивает на продолжение восстановления котировок акций. Также ждём сохранение восходящей динамики бумаг #Татнефть – ПСБ
🚗 Можно констатировать, что все избушки ждут сегодня хороших отчетов, так что продолжаю держать набранные на вчерашней просадке лонги, жду движение вверх по широкому рынку.
🏦 Индекс Мосбиржи! Открываемся гэпом вверх за счет позитивной вечерней сессии. Растем пока за счет девальвации рубля — пара юань рубль стартует +0,5% пробив 11,86 вверх. Сегодня движение будет определяться за счет реакции на отчеты по российскому рынку — все они приведены в посте выше. Так что день сегодня целиком зависит от отчетов компании.
🚗 Жду индекс в сторону 2800-2820. Без позитивных новостей пробивать этот уровень будет затруднительно.
🔔 События четверга 29.08
Новости к утру:
©️ $RUAL —Скорректированная прибыль «Русала» по мсфо в I полугодии 2024 года выросла в 1,4 раза, до $446 млн
Скорректированная ebitda составила $786 млн против $290 млн годом ранее
©️ $PRMD — Прибыль МСФО 1п 2024г = 5 млн руб против прибыли 482 млн руб годом ранее
©️ $MTLR, $RASP — Падение добычи угля в России ускорилось в июле. Предпосылок к восстановлению производства в этом году пока нет, говорят эксперты
©️ $SELG — Решение СД по дивидендам за I полугодие: 2р (4%)
Ожидается в течение дня:
©️ $GAZP — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г (неподтвержденная информация)
©️ $LKOH — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г (неподтвержденная информация)
©️ $TRNFP — Финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024г (неподтвержденная информация)
©️ $AFKS — Финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024г
©️ $UGLD — Финансовые результаты по МСФО 1п 2024г
©️ $AFLT — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г
©️ $HYDR — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г
©️ $MDMG — Операционные и финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г + конференц-звонок (12:00)
©️ $EUTR — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г
©️ $TGKN — Отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года (неподтвержденная информация)
©️ $PHOR — Отчет МСФО за 6 мес 2024 года (неподтвержденная информация)
©️ $LSNG — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г
©️ $SMLT — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г
©️ $SBER — Финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024г
🇺🇸 15:30 — ВВП (кв/кв) (2 кв.)
🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 17:30 — Статистика по газу EIA
🏦 #СБЕР #SBER
🟢Я продолжаю ждать отскок по нашему рынку на 2800-2820. Позы набрал на сегодняшнем эмоциональном проливе. При оценке бычьей силы смотрю на акции первого эшелона.
🟢Сбер сегодня удержал поддержку, сформировал конвергенцию — пора идти вверх!
🟢 На всякий случай напомню, я отрабатываю на нашем рынке отскок! А не среднесрочный рост! Перерастет ли отскок в рост — я не знаю, но надеюсь что это случится.
У нас много кошмаринга было последний месяц, и сейчас рынок пришел в такую стадию, когда кошмаринг особо и не нужен — акции просто распродаются из слабых рук. Не забывайте, что летящие маржин-колы, это продажи физиков в чьи-то руки!
🟢Судя по всему, люди продают акции и уходят в валюту, чтобы пережить трудные времена в защищенном месте — вот же будет их удивление, если негатив уйдет из информационного пространства — акции пойдут в рост, а рубль пойдет укрепляться.
🚗 Покупать валюту еще рано, а вот российский перепроданный рынок — пора! Но на отскок!
#Мечел #MTLR
🏠Резко вырос нетто-шорт физиков во фьючерсе на ПАО Мечел — данные MSCinsider.
🟢Помянем шортистов Мечела, шортсквиз не за горами!
Естественно я сегодня не удержался и купил Мечел.
🚗 Как говорится, покупай пока льется кровь, даже если она твоя.
🪓 #Сегежа #SGZH
Да. кстати, зацените, какие манипуляции идут в Сегеже. Вниз обвалили на новостях — собрали маржинколы. а потом вынесли всех плечевых шортистов и тех, кто шортил со стопом. Вынос на 30% — этим шортистам еще больнее чем лонгистам, которые сегодня уехали на -20%. ММ поимел всех.
