Минутка стратегии по рынку
Немного расшифрую что выше озвучивал:
1) Рынок настроен благостно, поэтому скорее всего на любых хороших или нейтральных новостях будет стремиться ещё вырасти — может с текущих, может до 3225 IMOEX допадает сначала и цель остается 3500
ЛУКОЙЛу не досталось на орехи от ПИФов — он уже показывает инициативу, там до 7700-7800 есть куда расти. Дальше я не думаю что будет нечто.
Рынок может перекладываться из одних бумаг в другие. Мы с коллегами чуть ранее также поступили и рекомендовали подписчикам нашего платного сервиса, и получилось, что портфель вообще не упал, а с ходу обновил максимумы.
Но я исхожу из того, что любой такой рост — это завершающая фаза того, что началось ещё в 2023 году, так что тут уже важен баланс между тем тем чтобы заработать и вовремя выскочить перед просадкой на 10%
2) Думаю лучше тут дальше играть спекулятивно:
Добрать жирной ставкой индекс, может Лукойл, может ещё что-то со стопами, чтобы попробовать забрать рост рынка.
В инвестиционной части портфеля держать фаворитов и по всем иметь резерв усреднения (по сути, скинешь потом ЛУК и ещё что-то из индексных бумаг что покупал, и останется 30-40% кэша, на которые если что усреднишь инвестиционных фаворитов)
Ну и чем выше, тем пристальнее нужно искать точку, чтобы хеджироваться — шортить жирно весь рынок с прицелом на то, что когда это все хозяйство поедет корректироваться, остался лонг инвестиционных акций на 60%, 40% был кэш и до 40% ты зашортил рынок — это шанс падать в 5 раз медленнее рынка.
Звучит просто и привлекательно, но конечно execution matters (исполнение такого «тройного тулупа» — сам по себе это непростой трюк) определит конечный эффект.