Крупнейшие инвесторы в американские ценные бумаги
В недавнем исследовании были денежные потоки за два года и за год в американские ценные бумаги, а теперь совокупные инвестиции за весь период и актуальный доступный остаток на январь 2025.
Нерезиденты в совокупности владеют ценными бумагами резидентов США на 32.1 трлн, из которых трежерис – 7.2 трлн, ипотечные и агентские бумаги – 1.34 трлн, корпоративные облигации – 4.58 трлн, акции – 18.9 трлн по рыночной оценке по собственным расчетам на основе данных TIC.
По регионам наибольшая концентрация активов в Европе – 14.9 трлн в совокупности (ЕС – 9.2 трлн, а Еврозона – 8.3 трлн), Азия – 7.8 трлн, офшоры – 3.76 трлн, Ближний Восток без Израиля – 1.2 трлн, Южная Америка – 0.8 трлн, Африка – 0.08 трлн, отдельно Канада, Австралия, Израиль и Новая Зеландия – 3.8 трлн.
Какие страны крупнейшие инвесторы во все ценные бумаги США на январь 2025?
• Великобритания – 3.1 трлн
• Каймановы острова – 2.82 трлн
• Канада – 2.67 трлн
• Япония – 2.63 трлн
• Люксембург – 2.42 трлн
• Ирландия – 1.94 трлн
• Китай – 1.3 трлн
• Швейцария – 1.3 трлн
• Бельгия – 1.1 трлн
• Норвегия – 1.03 трлн
• Сингапур – 1.02 трлн
• Франция – 1 трлн
• Тайвань – 816 млрд
• Австралия – 789 млрд
• Германия – 769 млрд
• Южная Корея – 749 млрд
• Нидерланды – 584 млрд
• Гонконг – 544 млрд
• Швеция – 513 млрд
• Кувейт – 465 млрд
• Бермуды – 395 млрд
• Саудовская Аравия – 344 млрд
• Британские Виргинские острова – 311 млрд, а остальные менее 300 млрд.
Крупнейшие инвесторы в трежерис на январь 2025:
• Япония – 961 млрд
• Китай – 699 млрд
• Великобритания – 659 млрд
• Канада – 319 млрд
• Франция – 319 млрд
• Бельгия – 316 млрд
• Люксембург – 310 млрд
• Тайвань – 287 млрд
• Каймановы острова – 258 млрд
• Швейцария – 239 млрд
• Сингапур – 228 млрд
• Ирландия – 218 млрд
• Индия – 210 млрд
• Гонконг – 210 млрд, остальные менее 200 млрд.
Крупнейшие инвесторы в корпоративные облигации на январь 2025:
• Люксембург – 719 млрд
• Бельгия – 620 млрд
• Каймановы острова – 508 млрд
• Великобритания – 478 млрд
• Япония – 305 млрд
• Ирландия – 281 млрд
• Канада – 232 млрд
• Тайвань – 186 млрд
• Бермуды – 175 млрд
• Германия – 123 млрд
• Швейцария – 120 млрд, остальные меньше 100 млрд
В акциях американских компаний крупнейшие инвесторы среди нерезидентов на январь 2025:
• Каймановы острова – 2 трлн
• Канада – 1.96 трлн
• Великобритания – 1.94 трлн
• Ирландия – 1.4 трлн
• Люксембург – 1.32 трлн
• Япония – 1.1 трлн
• Швейцария – 921 млрд
• Норвегия – 783 млрд
• Сингапур – 682 млрд
• Австралия – 680 млрд
• Франция – 579 млрд
• Германия – 563 млрд
• Корея – 549 млрд
• Швеция – 453 млрд
• Нидерланды – 413 млрд
• Кувейт – 376 млрд
• Китай – 370 млрд
• Дания – 253 млрд
• Гонконг – 243 млрд
• Саудовская Аравия – 217 млрд
• ОАЭ – 205 млрд, остальные меньше 200 млрд.
Эта информация может быть полезна в контексте обострения геополитического противостояния новой администрации Белого дома с ключевыми торговыми и финансовыми партнерами, оценивая потенциальную плотность продаж.
Канада – наиболее «обиженная» и уязвленная среди всех партнеров является вторым инвестором в акции и первым инвестором без офшоров среди всех нерезидентов. Сумма внушительная – почти 2 трлн, что может оказать давление на американский рынок акций. Это необходимо учитывать.
Страны Европы держат позицию в акциях на 9.2 трлн (примерно половина от всех нерезидентов), в трежерис – 2.72 трлн (доля 37.5%), корпоративные облигации – 2.66 трлн (доля 58%).
Учитывая новую конфигурация геополитического ландшафта, может произойти крупнейшая в современной истории перегруппировка инвесторов в ценные бумаги США.