Польза диверсификации: как стратегия Skyfort Capital показывает себя во время “шторма” на рынке

Сейчас финансовые рынки переживают период сильной турбулентности: индексы летят вниз на 14–15%, СМИ пишут про “черный понедельник”, а цены на нефть и акции сильно колеблятся из-за новостей о пошлинах Трампа и геополитических тем.

При этом стратегия Skyfort демонстрирует устойчивость. Причина – в диверсификации и грамотной ребалансировке активов.

Нашу публичную стратегию мы запустили в начале года, чтобы дать доступ к экспертизе Skyfort Capital тем, кто хочет убедиться в наших подходах перед полноценным сотрудничеством.

И вот результаты:
— с момента старта — +9,05% за 4 месяца, или около 28% годовых;
— за последний месяц, когда рынок акций IMOEX рухнул на 15%, наша стратегия просела всего на 0,47%.

Как мы этого добились?

Доля акций в портфеле – менее 10%, ведь мы ожидаем данных по макроэкономике и не спешим разделять всеобщий геополитический оптимизм. В прошлую пятницу мы провели ребалансировку:

• Добавили фонд на золото (геополитика остается нестабильной).
• Увеличили долю длинных ОФЗ (ждем разворота денежно-кредитной политики).
• В акциях: купили X5, убрали ММК, ранее зафиксировали прибыль по GAZP (+53,6%).
• В облигациях: закрыли позицию по «Самолету» с результатом +15,2%.
• Доля денежного рынка — около 25%, чтобы сохранять гибкость.

Даже в кризисы спокойно, вместе с профессионалами команды Skyfort.

🎯 Оставьте заявку сегодня и получите месяц без комиссий!

🔗 Получите персональную консультацию и создайте персональную инвестиционную стратегию: @tatiana_proinvest

Не является инвестиционной рекомендацией

Реклама. ООО «КЭПИТАЛ БОРД». ИНН 9704220707. erid: 2W5zFGDc3U4