☺️😊😇🙂 Россети Центр (MRKC): рост чистой прибыли в четыре раза за два года и дивидендная доходность выше 30% с 2026. #оценка #MRKC
Справедливая цена акций Россети Центра 0.9330 рубля, апсайд +51% к текущей цене.
Модель дисконтированных дивидендов (DDM)
✍️ в качестве прогноза дивидендов используется прогноз из бизнес-плана компании, опубликованный на сайте Минэнерго от 29.04.2025
✍️ ставка дисконтирования 24.1% (в т.ч. безрисковая ставка 16% — соответствует доходности длинных ОФЗ)
✍️ рост прибыли после 2028 года на 5% в год (1% рост передачи э/э + 4% инфляции)
👉 С 2025 по 2028 год в России на 35–50% вырастут тарифы на газ и электроэнергию https://t.me/AK47pfl/19909
👉 Рост тарифа может привести к взлёту дивидендов сетевых компаний и облгазов https://t.me/AK47pfl/19913
👉 Россети Центр: дивидендная доходность 20% по итогам 2025 года и 30%+ с год после 2026 https://t.me/AK47pfl/19914