Медскан выходит на долговой рынок: детали облигационного займа и перспективы роста

Группа компаний «Медскан» (входит в периметр ГК Росатом, рейтинг RuAAA) объявила о планах размещения облигационного займа на сумму от 2 млрд рублей. Средства направят на рефинансирование долга, развитие сети клиник и лабораторий, а также цифровых платформ.

🔹 Ключевые параметры размещения:

Срок: от 810 дней

Купон: фиксированный, выплата каждые 30 дней

Дата размещения: 24 июня – 2 июля 2025 г.

Листинг: МосБиржа (ожидается второй уровень)

Организаторы: Совкомбанк и другие финансовые институты

Ломбардный список ЦБ: соответствует требованиям

📊 Финансовые показатели:

Выручка 2024: 28 млрд руб. (+25% г/г)

EBITDA: 3,9 млрд руб. (+16,4%)

Доля рынка: 1,5% (ТОП-3 в коммерческой медицине)

💡 Зачем это компании?

Увеличение доли долгосрочного финансирования

Снижение стоимости заимствований

Масштабирование сети (новые клиники + развитие лабораторий KDL)

Выход на публичный рынок: транспарентность и доверие инвесторов

📉 Долговая нагрузка:
Компания планирует снизить Net Debt/EBITDA до 1,7х к 2027 году (с 3,6х в 2023-м). Акционерная поддержка (Росатом владеет 50%) добавляет уверенности.