✅ Самое главное об IPO на нашем рынке в 2023-2024 годах

❗️В уходящем году бум первичных размещений пришелся на ноябрь – декабрь. При этом 2024 год может стать более насыщенным.

🔥 Что было в 2023 году?

📌 За год прошло 7 первичных размещений акций. Сейчас также продлён срок приема заявок на акции Мосгорломбарда. Итого к концу 2023 года получаем 8 IPO. Общее число не дотягивает до уровня 2020 и 2021 годов, когда было проведено 11 и 13 размещений соответственно.

➡️ Список компаний:

🧬 Genetico #GECO

Центр генетики и репродуктивной медицины (апрель). В ходе IPO предприятие получило 178,8 млн руб., капитализация в день размещения составила 1,48 млрд руб.

🚗 СмартТехГрупп #CARM

Владелец финтеха CarMoney (июль). Вышел на биржу по процедуре прямого листинга. Общий объем предложенных акций эквивалентен 600 млн руб., или около 10% капитала.

💻 Астра #ASTR

Российский разработчик программного обеспечения и средств защиты информации (октябрь). Компания получила 3,5 млрд руб. и планирует в ближайшие два года провести SPO.

👕 Henderson #HNFG

Торговая марка классической мужской одежды и обуви (ноябрь). Бренд привлек 3,8 млрд руб. За счет полученных средств группа намерена финансировать стратегию дальнейшего роста.

⛽️ ЕвроТранс #EUTR

Оператор сети АЗС «Трасса» (ноябрь). В рамках инвестпрограммы компания собирается направить до 11 млрд руб. на строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК. Оставшиеся средства планируется направить на досрочный выкуп АЗК из лизинга.

⛏ Южуралзолото #UGLD

Шестой по объемам добычи производитель золота в России (ноябрь). Повышенный интерес к акциям компании проявили институциональные инвесторы: доля крупнейших из них составила в размещении около 50% от всего объема. Средства пойдут на расширение производства.

🏦 Совкомбанк #SVCB

Универсальный банк привлек 11,5 млрд руб. (декабрь). Капитализация на момент начала торгов составляла 230,5 млрд руб. По итогам I полугодия банк зафиксировал чистую прибыль на уровне 52 млрд руб. с рентабельностью капитала акционеров (ROE) 55%.

💵 МГКЛ #MGKL

Материнская компания старейшей сети ломбардов в России Мосгорломбард. Торги бумагами должны начаться в ближайшие дни. Хотя ранее этот срок уже дважды отодвигался.

🔥 Что ожидается в 2024 году?

В I полугодии готовятся выйти на Московскую биржу 7–8 компаний. Итоговое количество размещений будет зависеть от состояния рынка. Всего же в 2024 году число сделок IPO будет двузначным. Объемы при этом могут быть небольшими. Речь может идти о 10–12 новых IPO.

➡️ Вот потенциальный список:

📌 Калужский ликероводочный завод Кристалл — привлечение средств на модернизацию и расширение производства. IPO перенесли на январь.

📌 Ювелирная сеть Sokolov, которая планирует провести IPO к осени 2024 г.

📌 Группа компаний Skyeng, владелец одноименной образовательной платформы. Информация неподтвержденная. Как сообщили Ведомости, компания собирается привлечь 3–5 млрд руб.

📌 Производитель компьютеров Аквариус, который может разместиться в перспективе трех лет.

📌 Четыре компании холдинга АФК Система: сеть клиник и медицинских центров «Медси», агрохолдинг «Степь», фармкомпания «Биннофарм» и гостиничная сеть Cosmos Hotel Group.

➡️ Кто сейчас на паузе?

■ Красное и белое
■ Вкусвилл
■ Азбука вкуса
■ Сибур
■ Делимобиль
■ Рольф
■ Металлоинвест
■ Инвитро
■ Familia
■ Иви

❗️В случае этих компаний речь идет об отложенных планах по проведению IPO или неподтвержденных сообщениях в СМИ. Нельзя исключать, что некоторые из них вернуться к этой теме и успеют пополнить официальный список.

@Russia_Stocks

Если было полезно, поставьте 👍