Посмотрел видео Громова https:youtu.beJ9y768i0I4Алексей не подкачал, жаль он редко выступает в широк
Посмотрел видео Громова https://youtu.be/J9y768_i0I4
Алексей не подкачал, жаль он редко выступает в широкий мир (а не на отраслевых мероприятиях)
Мои основные выводы:
по Газпрому:
— Трубопроводный экспорт: он не верит в Силу Сибири 2 (в Китай) и восстановление экспорта в ЕС (считает, что экспорт в ЕС и так бы упал, а СВО только эту неизбежность приблизила)
— Поставки в Китай могут гарантировать в объемах 48-50 млрд м3 (в сравнении со 140+ млрд м3, которые до 2022 года поставлялись в ЕС, а сейчас в ЕС поставляется лишь 30 млрд м3)
— В ситуации когда экспорт перестает быть основным донором российской газовой отрасли, а в реализации у Газпрома нет (и не будет) реальных мега-проектов (таких как ранее Северные потоки, а сейчас могла бы быть Сила Сибири 2 — но в нее Громов не верит), значение Газпрома как мега-корпорации падает, до государства это постепенно доходит
— Для повышения эффективности его нужно будет поделить
— Поделить, например, на Восточный Газпром (будет заниматься поставками в Китай) и Западный Газпром
— Западный разделить на добычу, магистральные трубопроводы, сбыт и газораспределение
— Это позволит повысить эффективность отрасли, либерализовать рынок и при этом избежать существенного роста цен
— Сбыт, региональное газораспределение (сбыты) могут быть приватизированы (пока облгазы работают с нулевой рентабельностью, но это неустойчивая ситуация)
— Сам Газпром будет всячески топить за тупое повышение внутренних цен (отчасти оправдано, ведь даже в Москву сейчас газ приходит с убытком для Газпрома…)
— Для понимания по ценам: газ в ЕС продается по 350+ долл. за 1000 м3, в Китай по 270+, а внутренние цены в РФ около 60
по Новатэку:
— Все проекты роста отменены / отложены (и это не мнение Громова, а информация из кулуаров от самой компании)
— Фокус компании будет на: (1) не потерять Ямал СПГ (если проект попадет в SDN или Европа введет эмбарго на российский СПГ — у проекта будут проблемы с перенаправлением объемов в Китай, ведь арктических газовозов для движения по Севморпути критически не хватает), (2) вывести на рынок две линии Арктик СПГ-2 (проект уже в SDN и мы видим как ему сложно поставлять даже в Китай)
— Планы Энергостратегии по росту экспорта СПГ не адекватны ситуации
Газ: роковые перемены в отраслиСитуация на газовом рынке России сильно поменялась, из-за потери Газп
Газ: роковые перемены в отрасли
Ситуация на газовом рынке России сильно поменялась, из-за потери Газпром европейского рынка.
И теперь действительно интересно что делать дальше?
Идти на рынок дружественных стран (Китая/средней Азии или Африки), или развивать внутренний рынок.
И перед государством и Газпром стоит большой вызов — в этом году разрабатывают стратегия до 2050 года.
Поэтому, это проблема особенно актуальна.
Интересный подкаст вышел РДВ и IEF (одни из самых лучших в аналитике нефтегазового сектора на нашем рынке), планирую посмотреть его на выходных: https://t.me/AK47pfl/18565
Главное к открытию понедельника (30.09):#брифинг Значение индекса ЖиС: (страх). Подробнее об индекс
Главное к открытию понедельника (30.09):
#брифинг
👉 Значение индекса ЖиС: (страх). Подробнее об индексе здесь.
📍 13.29 ₽/¥, 72.57 $/барр.
📍 По итогам восьми месяцев 2024 г объем экспорта фанеры в Китай подскочил в 2.7 раза, до 395.7 тыс. кубометров.
📍 Сбербанк поднял ставки по вкладам продолжительностью до одного года до 20%.
📍Книга заявок на IPO «Аренадаты» переподписана в три-четыре раза по верхней границе, эмитент хочет собрать четыре-пять книг.
📍 События сегодня: (1) Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 гг. (2) ЦБ опубликует обзор «Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги». (3) Novabev (BELU), АЛРОСА (ALRS), Газпромнефть (SIBN), ЕвроТранс (EUTR), НОВАТЭК (NVTK), Селигдар (SELG) — ГОСА по дивидендам.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
😀 @AK47pfl
Самое важное за неделю. #weekly ЦБ Китая объявил о принятии новых монетарных мер по стимулированию с
😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly
✍️ ЦБ Китая объявил о принятии новых монетарных мер по стимулированию своей экономики https://t.me/AK47pfl/18527
✍️ Блумберг уже видел проект бюджета РФ на следующие 3 года https://t.me/AK47pfl/18522
✍️ Перемирие с Украиной может быть не так и далеко, как кажется. https://t.me/AK47pfl/18534
✍️ Путин попросил Газпром (GAZP) подготовить десятилетний план по устойчивому развитию корпорации. https://t.me/AK47pfl/18555
✍️ Газпром ждут большие перемены: реструктуризация бизнеса. Новое видео от РДВ ТВ 👉 https://t.me/AK47pfl/18565
🍐🍊 Как заработать на страхе и жадности на фондовом рынке? — https://t.me/AK47pfl/18563
😀 @AK47pfl
Газовая отрасль — роковые перемены. #VIPtalkО том, какие перемены ждут одну из основных индустрий дл
🔥 Газовая отрасль — роковые перемены. #VIP_talk
О том, какие перемены ждут одну из основных индустрий для России обсудили в видео. Из-за падения экспорта газа в ЕС на 80% бизнес модель Газпрома и всей отрасли больше не работает.
✍️ Что предпримут сильные мира сего?
✍️ Какие перемены ждут одну из основных индустрий России?
Обсудили в видео. Мы пригласили в студию следующих источников РДВ:
✍️ Алексея Громова, — главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов, одного из ведущих экспертов по газовой отрасли России
✍️ Федора Наумова в роли доверенного интервьюера
Чтобы обсудить — какие большие изменения ждут Газпром в ближайшие годы.
👉 YouTube
👉 VK
👉 RuTube
😀 @AK47pfl
Топ-30 российских компаний по капитализации. По состоянию на 27 сентября 2024, в трлн руб. #цифры1.
Топ-30 российских компаний по капитализации. По состоянию на 27 сентября 2024, в трлн руб. #цифры
1. Сбербанк (SBER, SBERP) 6.04
2. Роснефть (ROSN) 5.43
3. Лукойл (LKOH) 4.77
4. Газпром нефть (SIBN) 3.35
5. Газпром (GAZP) 3.25
6. Новатэк (NVTK) 3.08
7. Полюс (PLZL) 1.82
8. Татнефть (TATN, TATNP) 1.48
9. Сургутнефтегаз (SNGS, SNGSP) 1.30
10. Северсталь (CHMF) 1.06
11. Транснефть (TRNFP) 1.01
12. Банк ВТБ (VTBR) 1.01
13. НЛМК (NLMK) 0.85
14. OZON (OZON) 0.70
15. ФосАгро (PHOR) 0.70
16. Акрон (AKRN) 0.65
17. Магнит (MGNT) 0.59
18. Русал (RUAL) 0.52
19. TCS Group (TCSG) 0.52
20. ММК (MAGN) 0.50
21. Московская биржа (MOEX) 0.49
22. ПИК (PIKK) 0.42
23. МТС (MTSS) 0.41
24. АЛРОСА (ALRS) 0.40
25. Интер РАО (IRAO) 0.40
26. Башнефть (BANE, BANEP) 0.37
27. Ростелеком (RTKMP) 0.28
28. Совкомфлот (FLOT) 0.23
29. Русгидро (HYDR) 0.23
30. EN+ (ENPG) 0.22
😀 @AK47pfl
#NVTK Индия не будет покупать газ с месторождения проекта Арктик СПГ — 2 — нефти и природного газа
#NVTK Индия не будет покупать газ с месторождения проекта Арктик СПГ — 2 — нефти и природного газа Панкадж Джайн. Индия не будет покупать сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый с находящегося под санкциями месторождения российского проекта «Арктик СПГ…Это замыкает Новатэк (NVTK) на одного покупателя — Китай. Один покупатель — это дисконты по цене. #аналитика
Например, в нефтяной отрасли именно наличие двух крупных покупателей — Китая и Индии — позволяет избегать больших дисконтов.
Но нефть и не под SDN. А Арктик СПГ-2 под SDN. И минимизировать дисконт будет сложно.
😀 @AK47pfl
На чистую процентную маржу ВТБ (VTBR) давит высокая ставка. #цифрыВ 2023 году за тот же период в 8ме
На чистую процентную маржу ВТБ (VTBR) давит высокая ставка. #цифры
В 2023 году за тот же период в 8мес чистая процентная маржа составила 3.2%, таким образом, за 8мес снижение г/г составило 120 б.п.
😀 @AK47pfl
ВТБ (VTBR) может пропустить дивидендную выплату не только за 2024, но и за 2025 год. #аналитикаАнтиц
ВТБ (VTBR) может пропустить дивидендную выплату не только за 2024, но и за 2025 год. #аналитика
Антициклическую надбавку ВТБ оценивает в 60 млрд руб. дополнительного капитала. Источники РДВ отдельно отмечают, что это регулирование может стать далеко не последним ужесточением для банков в ближайшее время — в зоне риска те, кто имеет низкую достаточность капитала.
😀 @AK47pfl
Главное к открытию пятницы (27.09):#брифинг Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об инд
Главное к открытию пятницы (27.09):
#брифинг
👉 Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 13.18 ₽/¥, 71.42 $/барр.
📍 ЦБ продолжает работу над девалютизацией банковских балансов. Регулятор думает над введением норматива валютной ликвидности, банкиры ожидаемо этому не рады.
📍 Россия за восемь месяцев нарастила добычу газа на 9.3%, до 463.77 млрд куб. м.
📍 События сегодня: (1) VII международный форум «Российская энергетическая неделя» — второй день. (2) Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке. (3) ММК — ГОСА по дивидендам за 1П2024. (4) БСПБ — последний день с дивидендами за 1П2024.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
😀 @AK47pfl
Дивидендная доходность российских нефтяников, газовиков и транспортников. #аналитикаСамая низкая ди
Дивидендная доходность российских нефтяников, газовиков и транспортников. #аналитика
Самая низкая дивидендная доходность акций в следующие 12 месяцев — у обыкновенных акций Сургутнефтегаза (SNGS) и Новатэка (NVTK).
😀 @AK47pfl
PE российских нефтяников, газовиков и транспортников. #аналитикаПо текущим ценам самая дорогая комп
P/E российских нефтяников, газовиков и транспортников. #аналитика
По текущим ценам самая дорогая компания по мультипликатору P/E — Новатэк (NVTK). И если раньше такая оценка была оправдана ожиданием перспектив роста, то теперь проекты развития вероятно будут отменены…
👉 Подробнее — в видео РДВ ТВ о рынке газа, которое будет опубликовано в ближайшее время.
😀 @AK47pfl
Норникель (GMKN) важнейший игрок на мировом рынке цветных металлов, напоминает источник РДВ. #мнени
Норникель (GMKN) — важнейший игрок на мировом рынке цветных металлов, напоминает источник РДВ. #мнение
Норникель — одна из тех компаний, которая продолжает поставлять металл и в Европу, и в Северную Америку, несмотря на все санкционное давление, которое оказывается на российский экспорт. По итогам 2023 года на долю Европы и Северной Америки пришлось 34% выручки Норникеля.
Ранее на этой неделе: Лондонская биржа цветных металлов сняла запрет на поставки никеля с финского завода Норникеля — в лишний раз подтверждение факта, что западные сырьевые рынки вряд ли смогут просуществовать в ближайшем будущем без продукции компании.
Доля Норникеля в производстве некоторых цветных металлов:
✍️Палладий — 41%, №1 в мире.
✍️Металлический никель — 19%, №1 в мире.
✍️Платина — 11%, №4 в мире.
😀 @AK47pfl
Китай готов дальше стимулировать свою экономику это шанс для многих commodities вернуться к растуще
🔥🔥🔥 Китай готов дальше стимулировать свою экономику — это шанс для многих commodities вернуться к растущему тренду. Особенно для цветных металлов, считает источник РДВ. #мнение #GMKN
Текущие цены по ряду цветных металлов продолжают оставаться у тех уровней, когда многие производители продолжают терпеть убытки. Например, цены на никель. Текущая цена на никель составляет 16700$ за тонну — при такой цене около 40% производителей имеют отрицательную маржинальность.
👉 Стимулы в Китае + сокращения производства в странах с высокой себестоимостью (например, Австралия) может привезти к резкому росту цен на никель, считает источник РДВ.
Норникель (GMKN), компания №1 по производству металлического никеля и №4 по производству первичного никеля, безусловный бенефициар потенциального роста цен на никель, на долю которого приходится почти 25% выручки компании.
😀 @AK47pfl
