🏦 На фоне падения нефти Индекс Мосбиржи принял решение снижаться. в оперативном видео сегодня я говорил, что рынок замер, держится, но бычьей силы не видно. В итоге продавцы победили, глядя на нефть и на внешние рынки.
🟢 Пришли на важную поддержку 2820! Жду ложного пробития и отскок.
#imoex #индексмосбиржи #рынок #рубль #девальвация
🔔Анализ рынка 5 августа!
🎞 Для тех у кого видео в ютубе не грузится, вот версия для телеграм с тайм-кодами:
00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng, IMOEX (индекс мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
04:48 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Лукойл, Газпром, Газпром нефть, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, Мечел, М.Видео, Сегежа
07:18 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз курса рубля.
07:40 — Фьючерс на газ, природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
09:17 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро. Золото, фьючерс на золото
11:06 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
13:50 — Итоги по рынку акций
16:28 — TATNP, BANE, IMNN, INTC
🔔 Важные события на неделю
©️ События понедельника 05.08
🛒 $OZON — Раскрытие результатов за II квартал 2024г
🌽 $AGRO — Финансовые результаты по МСФО за II квартал и 6 мес. 2024г
⚡️ $TGKA — Неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 6 мес. 2024г
💻 $YDEX — СД по дивидендам. Ранее менеджмент рекомендовал выплатить 80р (2.1%)
🏦 $DELI — Истекает локап период IPO Делимобиля
🛒 $VSEH — Заканчивается срок действия стабилизационного фонда
🇷🇺 ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике
🇺🇸 16:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
🇺🇸 17:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль)
©️События вторника 06.08
Запланированные события отсутствуют
©️События среды 07.08
⚗️ $PHOR — СД рассмотрит отчетность по МСФО за 6 мес. 2024г
📈 $QIFA — Последний день приема заявок на участие в IPO ПАО «КИФА» (в Т-инвестиции до 13:00 мск)
💊 $GECO — Онлайн конференция с участием Гендиректора Генетико (13:00 мск)
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти
©️События четверга 08.08
🏦 $SBER — Финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024г
💻 $VKCO — Финансовые результаты за II квартал и 6 мес. 2024г
⚡️ $UPRO — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г
⚡️ $LSNG — Финансовые результаты по РСБУ за II квартал и 6 мес. 2024г
🛒 $FIXP — Операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за II квартал и 6 мес. 2024г
🛒 $HNFG — Данные о выручке за июль 2024г
📈 $QIFA — Старт торгов
🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
©️События пятницы 09.08
🏦 $SBER — Финансовые результаты по РПБУ за 7 мес. 2024г
🏭 $RASP — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г
💻 $HHRU — Последний торговый день в «стакане Т+1»
🇷🇺 19:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
🇷🇺 19:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
🇷🇺 19:00 — ВВП (квартальный) (г/г) (2 кв.)
🏠 ТОП-5 компаний в РФ с долговой нагрузкой (долг/EBITDA) за последние 12 мес.:
1️⃣ $VKCO ВК: 233
2️⃣ $SGZH Сегежа: 13
3️⃣ $RUAL Русал: 7
4️⃣ $MVID М.Видео: 5
5️⃣ $ENPG En+: 4
🟢 Уж сколько в сети разговоров про долги в #Сегеже, но она и рядом не стоит с #ВК. Поэтому 100 раз подумайте головой перед тем как входить в сделки по ВК.
🟢 Технически график сейчас находится в перепроданности на недельном тайм-фрейме, есть существенная вероятность отскока вместе со всем рынком. Даже есть вероятность уйти на 550 рублей, если индекс пойдет обновлять хаи на каком-то позитиве, но любой позитив, касающийся снятия санкций будет бить по ВК, и наоборот, блокировка ютуб и других иностранных платформ, запирает аудиторию. Но и в этом варианте практически монополиста, ВК абсолютно не понимает как монетизировать аудиторию. Как только санкции будут сняты, разблокируются заблокированные соц.сети, то ВК вымрет.
🚗 Обратите внимание на то как чувствует себя эта IT-компания, после того как в ней сменилось руководство с идейного лидера на Газпром. И подумайте что в будущем будет с #Яндекс #YDEX, где голова так же заменена теперь. Жду отскок по ВК, но торговать ей очень опасно, дно здесь будет столь глубоким, что батискаф с лонгустами лопнет.
☺️ Доброе утро!
1️⃣ Движение «Хезболлах» заявило, что выпустило десятки ракет в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля в ответ на обстрелы юга Ливана.
2️⃣ Иран нанесёт удар по территории Израиля уже в понедельник, считают американские и израильские чиновники, — Axios.
🟢 Первую атаку Израиль отбил «железным куполом», сегодня выходной, в понедельник Израиль и США будут отбивать удары от Ирана. Как и говорил в субботнем видео ролике атаки на выходных либо не будет совсем, либо она будет формальной — так и выходит.
2️⃣ Спрос на жилье в новостройках в РФ предварительно «просел» на 20% в июле — эксперты
Покупательский спрос на квартиры в новостройках РФ в июле снизился на 20%, по оперативным данным опрошенных РБН экспертов. Так проявилась турбулентность на рынке на фоне завершения «Льготной ипотеки на новостройки», а также приостановки на неделю «Семейной ипотеки», изменения ее условий и повышения ключевой ставки ЦБ до 18%.
🟢 Акции которые могут пострадать от снижения спроса — $ETLN $LSRG $PIKK $SMLT
3️⃣ Обращает на себя внимание взлет индекса гособлигаций RGBI, который за последние три сессии поднялся на 2% и уже находится выше уровней конца июля, когда ЦБ поднял ставку до 18%. Участники рынка считают, что инфляция вышла на плато и скоро ставка пойдет вниз.
🟢 Я думаю. что дальнейшего повышения ставки не будет, так что тоже склонен думать про плато, но вот снижение ставки пока не жду. Тем не менее если RGBI делает отскок, то может и рынку акций пора в отскок?😉
Пример, как заработать на коррекции индекса МосБиржи, используя метод определения тренда по волнам Эллиота.
Точка входа по тренду — это пятая волна, указывающая на продолжение движения в текущем направлении. Поскольку торговля на рынке сопряжена с рисками, обязательно ставим стоп-лосс за последний максимум (или минимум, если тренд восходящий).
Правильное применение волновой теории на практике, а также использование других торговых тактик, основанных на техническом анализе будут подробно разобраны на курсе от официального представителя БКС Мир Инвестиций.
Набор в группу уже идет. Участие — бесплатно!
ВАЖНО: есть только одно условие — после прохождения курса необходимо оставить честный отзыв на одном из ресурсов: ВКонтакте, Яндексе или Флампе.
Ссылка на регистрацию — https://clck.ru/3CAfjR
🔔Анализ рынка на неделю 5-9 августа!
🎞 Для тех у кого видео в ютубе не грузится, вот версия для телеграм с тайм-кодами:
00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng, IMOEX (индекс мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
18:00 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Лукойл, Газпром, Газпром нефть, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, Мечел, М.Видео, Сегежа
30:02 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз курса рубля.
32:18 — Фьючерс на газ, природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
39:44 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро. Золото, фьючерс на золото
46:26 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
49:40 — Итоги по рынку акций
52:28 — EUTR, SOFL, BSPB, SPBE, TRMK
☄️ OFAC ПРОДЛИЛО ЛИЦЕНЗИЮ НА СВОРАЧИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С МОСБИРЖЕЙ, НКЦ И НРД ДО 12 ОКТЯБРЯ
🟢 Это важная новость! Ранее окончание действия лицензии было назначено на 13 августа! Все нерезы должны были выйти из нашего рынка, оставив нас торговаться stand alone, что-то вроде иранского сценария. Теперь дату отодвинули.
🟢 для Мосбиржи это позитив, щас вверх пойдет. А так же это снижает риски торговли юанем. а то Набиуллина уже озвучивала, что проблемы могут быть и в таком случае валюта пойдет торговаться вне рынка. Так что выход нерезов может замедлиться, что впрыснет немного позитива в наш рынок.
🟢 Зачем это было сделано? Американцы по доброте душевной это делать не будут, видимо, им надо самим выйти, или арабам или еще кто-то, кто не хочет покидать рынок на лоях.
🚗 Технически бычью ловушку отработали, жду возврат на 308500.
🏠 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СУРГУТНЕФТЕГАЗА В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 139,886 МЛРД РУБЛЕЙ ПРОТИВ 846,568 МЛРД РУБЛЕЙ ГОДОМ РАНЕЕ
🏠 СУРГУТНЕФТЕГАЗ ПОЛУЧИЛ УБЫТОК ПО РСБУ ВО II КВ. В 129 МЛРД РУБ., КОНСЕНСУС УБЫТКА БЫЛ — 69 МЛРД РУБЛЕЙ
🟢 Такой разброс в прибыли дает понять, что Алор ошибался в своих предположениях, что кубышка у Сургута рублевая и он зарабатывает на процентах. Крепкий рубль бьет по прибыли данной компании.
Как итог: Префы -2,00%, Обычка -1,38%. И это на негативном фоне и слива рынка в целом! Что говорит мне о том, что дно близко, акция не особо хочет падать.
🟢 Технически Сургутнефтегаз смотрит еще раз вниз на 26,660, но цена находится в широком боковике, в котором, скорее всего, консолидируется покупка крупного игрока для будущего движения вверх.
☺️ Доброе утро!
🏠 Fars: расследование указывает на ответственность Израиля за гибель Хании
©️RTRS: Иран и его союзники грозят Израилю возмездием
©️Байден обсудил с Нетаньяху возможности «новых оборонительных военных развертываний» США для поддержки Израиля
©️ В ближайшие 72 часа Иран и его союзники начнут крупномасштабную атаку на Израиль — CNN со ссылкой на Пентагон
🏠 Дальнейшая траектория движения золота будет зависеть в первую очередь от Ближневосточных событий, что является достаточно труднопредсказуемым фактором. Вместе с тем, фундаментально «быки» выглядят сильными, а значит вероятность продолжения роста пока достаточно высока – Финам
🏠 Глобальные хедж-фонды снизили алокацию в китайские акции до минимума за 5 лет — Goldman
🏠 Хранилища природного газа в «Европейском периметре», в который входят Северо-Западная Европа, Италия и Австрия, заполнены на 84%.
Это соответствует прошлогоднему — рекордному — показателю, и, по оценкам BloombergNEF, они будут заполнены под завязку в начале октября
Инвестиции в гостиничные комплексы — это готовый бизнес, который будет работать 365 дней в году 24/7 без вашего участия.
Эксперты по инвестиционной недвижимости ProStore собрали подборку из трёх проектов на побережье с высокой прогнозируемой доходностью:
1️⃣ Alean Montvert resort —масштабный гостиничный комплекс с системой Ultra All Inclusive на 1-й береговой линии, под управлением крупнейшего отельного оператора с собственной клиентской базой и прозрачной системой распределения прибыли
2️⃣ ЛУЧИ — СТАРТ продаж в июле. Курортный кластер в Анапе на территории более 30 Га строится с проектным финансированием СБЕР. В составе комплекса 9 отелей уровня 4* и 5* от известных отельеров: Azimut, Alean, Domina и др.
3️⃣ ГК Livingston — единственный отель уровня 5* в Центральном районе Сочи на 1-й береговой линии. Завораживающие виды на море и премиальная инфраструктура вблизи всех главных достопримечательностей курорта.
✅ Все флагманские объекты в Сочи для жизни или инвестиций, старты продаж, акции застройщиков и честные видеообзоры в канале ProStore
🏦 Индекс Мосбиржи!
🟢 При росте нефти вчера, при позитивных весточках о мирных договоренностях, рынок торгуется без бычьей силы, никто особо вверх рынок не тянет. Кошмаринга тоже особо нет, оборотов нет. Просто стоим на месте как вчера.
🚗 Тем не менее жду рынок ниже, для того чтобы покупатели пришли в него. их нужно заинтересовать вкусными ценами, сейчас таких цен нет.
#imoex #индексмосбиржи #рынок #рубль #девальвация
☺️ Доброе утро!
1️⃣ В 14:00 Решение по ставке в Банке Англии. Рынки ждут снижения ставки на 0,25%
2️⃣ ВТБ (#VTBR) выходит на фондовый рынок Индии
3️⃣ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ С 23 ПО 29 ИЮЛЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 9,11% С 9,18% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ
©️ВВП РОССИИ В ИЮНЕ ВЫРОС НА 3% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ ПОСЛЕ 4,5% В МАЕ
©️В I ПОЛУГОДИИ ВВП РОССИИ ВЫРОС НА 4,7% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ
4️⃣ Японские акции под сильной раздачей — в Topix сильнейшее дневное падение с 2020г — BBG
5️⃣ Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы ХАМАС Хании
6️⃣ Зеленский: До конца ноября у Украины должны быть готовы все документы для второго Саммита мира.
©️Зеленский признался, что он сам и весь мир хотят участия России во втором саммите по Украине.
©️Переговоры Украины и России могут начаться даже если на тот момент РФ не выведет свои войска со всей украинской территории.
7️⃣ СПБ биржа планирует активно участвовать в проведении биржевых торгов криптовалютой.
🟢 СПБ конечно хорошо примазался к новости! Ждем развязку в геополитике, на этом выдох по драг металлам и нефти.
🏠 Акции #ВТБ отрисовывают фигуру двойного дна и «бычьего» поглощения, что может привлечь спекулянтов. Но стоит помнить, что уровень 90 рублей выглядит привлекательным для движения вниз, если смотреть на график за последние два года – Финам
🏠 Наш целевой ориентир по акциям #ВТБ на горизонте 12 мес. – 149 руб. Рекомендация «покупать» – ПСБ
🏠 Вчерашний рост #Аэрофлот во многом был вызван техническим отскоком от поддержки 52 рубля. Любителям авиации стоит помнить, что акции «Аэрофлота» — одни из самых сильно выросших с начала года. При новой волне распродаж они в числе первых попадут под раздачу, поскольку многие инвесторы в первую очередь будут продавать наиболее выросшие бумаги – Алор Брокер
🏠 Текущий рост цены на нефть пока нужно воспринимать исключительно как техническую коррекцию. Однако если «быки» пробьют локальную трендовую линию на отметке $81, а ещё лучше, если они вновь уйдут выше $81,5, то они снова получат шанс на улучшение своего положения – Финам
🏠 Падение экспортных цен сильнее бьет по рентабельности игроков на Кузбассе (Распадская), тогда как #Мечел экспортирует в основном с Якутугля. Сохраняем позитивный взгляд на «Мечел» – БКС Мир инвестиций
🟢 Обратите внимание на то, что инвест.дома все еще настроены по разному на наш рынок. но почти все хвалят ВТБ!
🟢 Я по ВТБ жду еще одного финального пролива, после чего планирую брать его в лонг. Крайне необходимо нарисовать не просто двойное дно, а с конвергенцией!
🥇 #Золото #GOLD
Сегодня будет выступать Пауэлл, он озвучит ставку (скорее всего без изменений), и должен озвучить настрой на снижение ставки в сентябре. Золото на этом бодрится и заранее отыгрывает позитивный сценарий, а именно то, что ставка будет понижена в ближайшем будущем. По этой логике у нас будет либо разочарование лонгистов, либо фиксация по факту. Так же это решение отразится и на американских индексах.
🟢 Я считаю, что у нас есть красивый нисходящий импульс в золоте (красные линии) и текущий рост — это отскок к нему, после чего я ожидал бы еще один импульс вниз по золоту.
Возможно я не прав, но в данном инструменте стараюсь отыграть именно эту логику.
Развязка по данной ситуации будет уже сегодня вечером!
🏦 Индекс Мосбиржи все-таки пошел вниз. Вчера у нас в рынке уже была фиксация в виде сигналов на продажу, и сегодня видим, как индекс отваливается вниз. При этом еще вчера, да и сегодня утром в рынке была эйфория, лонгисты,купившие в бычьей ловушке все еще оптимистичный, за ночь у нас образовался хороший внешний фон — росли все зарубежные индексы, а так же за ночь выросли все сырьевые товары. и На таком позитивном фоне мы показываем слабость рынка.
🚗 Если уж рынок тут шортить страшно, то покупать его точно рано, надо дождаться действительно хорошей бычьей силы, а пока ее нет.
☺️ Посмотрим, что вещают инвест.дома:
🏠 Задумываться о покупках ОФЗ стоит ближе к концу августа, когда будут понятны ожидания рынка по сентябрьскому решению ЦБ по ставке и эти прогнозы будут заложены в цены – Алор Брокер
🏠 Вставать сейчас против падающего тренда для целей набора бумаг – дело неблагодарное. Но, по-видимому, сделать это можно будет в течение августа – Иволга Капитал
🏠 Маловероятно, что приток средств от дивидендов #Сбербанк существенно повлияет на ситуацию на рынке – ПСБ
🏠 Фьючерсы на ставку ФРС США предполагают 10% вероятность, что в сентябре ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Также рынок оценивает в 63,5% вероятность на 3 снижения ставки до конца года — Финам
🏠 Глядя на поведение ключевых мировых валют, золота и нефти можно сказать, что инвесторы пока не вполне верят в полномасштабную военную эскалацию в ближневосточном регионе — Финам
🏠 Традиционный подход, который предполагает, что при ослаблении доллара США цены на золото всегда растут, на сегодняшний день перестает работать. Мы полагаем, что основными факторами, определяющими рост спроса на золото, становятся новая структура инвестиционных портфелей состоятельных физлиц, усиление роли Азии, как основного центра торговли золотом, и существенное изменения уровней и восприятия долговой нагрузки на уровне государств — Альфа-Банк
🟢 В целом, настроения инвест.домов разнонаправленные, кто ждет рынок вверх, а кто-то вниз. Следовательно, стоим в боковике, а в акциях получаем кашу разнонаправленную. Ждем сегодня вечером статистику по инфляции — она задаст настрой нашему рынку. А так же в 21-00 по мск ждем выступление Джерома Пауэлла — это отразится на цене золота/серебра и американских индексах.
☺️ Доброе утро!
1️⃣ ВВС Израиля нанесли авиаудар по Бейруту
Очередной шаг к большой войне на Ближнем Востоке сделан.
©️ Армия обороны Израиля сообщила, что в результате сегодняшнего удара по Бейруту убита «правая рука» лидера «Хезболлы»
©️ Глава ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, — Tasnim.
Как заявил КСИР, на его резиденцию в столице Ирана напали. Вместе с ним погибли его телохранители.
🟢 Новое военное обострение прямо в шаге от сегодняшнего дня.
2️⃣ Окрепший рубль привел Сургутнефтегаз во II кв. к убытку по РСБУ в 69 млрд руб.
©️“ГАЗПРОМ” В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛ ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО РСБУ В 480,6 МЛРД РУБ.
Убыток головной компании «Газпрома» по РСБУ в I полугодии вырос почти в 2 раза
3️⃣ в китайских акциях лучший день с апреля 2024г — на фоне ожидания новых дополнительных мер стимулирования экономики
4️⃣ Банк Японии повысил ставку до 0,25% (предыдущее значение 0,1%). Банк Японии сократит покупку облигаций до 3 трлн иен в месяц с первого квартала 2026 года.
🟢 Это повышение оказалось уже заложено в рынок.